Tous les paramètres de Capitally sont accessibles depuis votre profil utilisateur sur app.mycapitally.com/me. Certaines informations vous suivent sur tous vos appareils, comme la langue, les formats de date et de nombre, ou le thème. D'autres ne s'appliquent qu'au navigateur que vous utilisez actuellement ou au projet que vous avez ouvert.
Il est utile de connaître l'un d'entre eux avant d'en avoir besoin. Le consentement aux cookies détermine si Capitally peut se souvenir de vos choix d'une session à l'autre. S'il est refusé, les symptômes ne ressemblent pas à un problème de consentement : le projet de démonstration se rouvre à chaque fois et vos colonnes de tableau sont réinitialisées à chaque rafraîchissement. Tout est détaillé ci-dessous.
Où trouver les paramètres
Ouvrez les Paramètres depuis le menu principal ou cliquez sur votre nom en bas de celui-ci pour accéder directement à votre profil sur app.mycapitally.com/me. Un écran, deux groupes d'onglets. Ton profil contient les informations liées à votre compte. Projet contient celles liées au projet que vous avez actuellement ouvert ; ces onglets changent donc lorsque vous changez de projet.
Sous Ton profil :
- Ton profil — nom d'affichage, langue de l'interface, formatage des nombres et des dates, thème, modifier le mot de passe, se déconnecter et Supprimer mon compte dans la zone dangereuse
- Abonnement — offre, date de renouvellement, carte, factures, modifications d'offre, résiliation
- Accès anticipé — l'interrupteur général pour les fonctionnalités non encore publiées et la liste des fonctionnalités individuelles
- Confidentialité — consentement aux cookies, emails que nous pouvons vous envoyer et Effacer toutes les données locales
Sous Projet :
- Général, Analyse, Benchmarks, Suivi de trésorerie, Suivi avancé, Taxes, Notifications, Chiffrement, Export
Deux de ces éléments sont des outils de récupération plutôt que des préférences : Réinit. cache données et prix dans l'onglet Analyse du projet, et Effacer toutes les données locales dans Confidentialité. Dépannage de l'application indique quand utiliser chacun de ces outils.
Langue de l'interface
L'interface de Capitally est disponible en huit langues : anglais, allemand, néerlandais, espagnol, français, polonais, portugais et italien. Changez-la sous Langue de l'interface dans Paramètres → Ton profil, ou via le sélecteur de langue en bas de l'écran de connexion avant de vous connecter. Le centre d'aide et le reste du site web sont publiés dans six d'entre elles : anglais, polonais, français, allemand, espagnol et italien.
Nombres, dates et décimales
Quatre commandes dans Paramètres → Ton profil déterminent l'affichage des nombres et des dates. Paramètres régionaux pour les nombres et les dates définit la base. Format numérique remplace les séparateurs — Comme la locale, 1 234.5 ou 1 234,5. Format de date remplace la disposition de la date — Comme la locale, YYYY-MM-DD, MM/DD/YYYY ou DD.MM.YYYY. Toujours afficher les décimales pour la devise détermine la précision des montants.
- L'affichage des centimes est un réglage simple. Par défaut, Capitally utilise une précision intelligente : les zéros inutiles sont supprimés et les grands montants sont arrondis. Ainsi, une colonne affiche 1 010 $, 100 $ et 10 $. Activez Toujours afficher les décimales pour la devise et chaque valeur monétaire affichera ses décimales complètes : 1 010,00 $, 100,10 $, 10,10 $.
- Notation compacte. Les grands nombres dans les espaces étroits sont abrégés avec les mêmes suffixes dans chaque langue — K, M, B et T — car Capitally les écrit lui-même plutôt que de laisser le système s'en charger. Seul le séparateur suit votre réglage :
1.2Kou1,2K.
Ce que ces paramètres ne changent pas
Le formatage du profil est une couche d'affichage. Il n'affecte pas les valeurs stockées, les calculs, les importations ou les exportations.
- Les quantités comportent jusqu'à 9 décimales en interne. Le nombre de décimales affichées est un réglage distinct, spécifique au projet : Précision de la quantité dans Paramètres → Analyse.
- Les exportations utilisent toujours un point comme séparateur décimal, que ce soit en CSV ou dans Excel. Excel peut afficher des virgules s'il applique le format régional de votre système aux données sous-jacentes. Voir Exportation de données.
- Les importations sont analysées à partir du fichier lui-même, et non de votre profil. Les dates écrites avec des barres obliques sont lues au format MM/JJ/AAAA ; ainsi, un 06/09/2024 dans un fichier européen sera importé comme le 9 juin au lieu du 6 septembre. Tout autre séparateur — tiret, point, espace — est lu au format JJ/MM/AAAA, et une année à quatre chiffres placée en premier est toujours lue comme AAAA-MM-JJ.
- Les heures de transaction sont stockées et affichées exactement comme elles ont été saisies, sans conversion de fuseau horaire ni réglage de fuseau horaire d'affichage. La date est ce qui est utilisé pour tous les calculs.
Si vos chiffres diffèrent légèrement de ceux de votre courtier, il s'agit d'une différence d'arrondi plutôt que d'un problème de formatage — les courtiers arrondissent à chaque transaction, tandis que Capitally conserve une précision plus élevée tout au long du calcul. Les soldes et les liquidités ne correspondent pas explique comment distinguer une différence normale d'une erreur réelle.
Saisie et sélection des dates
Les champs de date utilisent le sélecteur de date natif de votre navigateur ; le format qui y est affiché ainsi que la manière dont vous naviguez dans les années dépendent donc de votre navigateur et de votre système d'exploitation, et non de votre paramètre de formatage Capitally. Chrome et les autres navigateurs basés sur Chromium offrent le calendrier le plus clair avec navigation par année ; le sélecteur d'année de Firefox est moins visible.
Lorsque le sélecteur vous gêne, tapez la période directement. Le champ de période au-dessus du tableau accepte du texte, donc 2000 : 2010 définit cette décennie en une seule fois — c'est généralement plus rapide que de faire défiler un calendrier sur vingt ans. Portefeuille documente les autres formats acceptés, tels que 2020-06 : ytd et 2023-12.
Ce qui suit votre compte et ce qui reste sur l'appareil
La langue, le formatage et le thème sont des paramètres de profil qui suivent votre compte partout. La disposition du tableau est enregistrée par vue — selon la combinaison de métrique, de regroupement et de largeur d'écran — afin qu'un téléphone et un grand écran d'ordinateur conservent volontairement des jeux de colonnes différents. Le reste dépend de la capacité du navigateur à conserver ce que Capitally y stocke.
- Les colonnes, largeurs, l'ordre et la densité des lignes sont réglés via le bouton des colonnes au-dessus de n'importe quel tableau et s'appliquent à la vue dans laquelle vous vous trouvez. Pour appliquer un changement partout, activez-le sur une vue et cliquez sur Appliquer les modifications partout. Détails dans Portefeuille.
- Les options de vue du tableau sont enregistrées avec le projet ; ainsi, une fois qu'un changement est stocké, il est répercuté sur vos autres appareils plutôt que de rester limité au navigateur où vous l'avez effectué.
- Le consentement aux cookies est enregistré sur votre compte une fois que vous y avez répondu, et répliqué dans un cookie dans chaque navigateur. Un navigateur qui ne dispose pas de copie reposera la question avant que vous ne soyez connecté.
- L'application de bureau ou mobile installée possède son propre stockage, distinct du navigateur à partir duquel vous l'avez installée. Vous vous y reconnectez et vous répondez à nouveau à la demande de consentement aux cookies. Voir Application de bureau et mobile.
- Le dernier projet ouvert et la dernière période consultée restent dans le stockage de ce navigateur et nulle part ailleurs.
La présence de colonnes différentes selon la taille de l'écran est voulue. Une sélection qui ne se conserve pas sur le même écran est le problème décrit ci-dessous.